Prenez rendez-vous, parlons de votre stratégie patrimoniale.
Réservez un créneau ci-dessous pour un premier échange pédagogique
ou transmettez-nous votre demande par écrit.
Coordonnées directes
Message écrit
Une question précise ? Écrivez-nous directement.
Pourquoi solliciter un audit patrimonial ?
Un premier échange avec un conseiller en gestion de patrimoine indépendant est l'étape fondatrice pour reprendre le contrôle de vos finances. Que vous soyez chef d'entreprise cherchant à optimiser sa rémunération ou un particulier souhaitant protéger sa famille, l'analyse transversale permet de détecter des leviers souvent ignorés.
Notre cabinet intervient sur l'intégralité des piliers de votre patrimoine : l'ingénierie civile (régimes matrimoniaux, protection du conjoint), l'optimisation fiscale (abattements, Loi de finances 2026) et l'allocation d'actifs financiers et immobiliers.
- Diagnostic de pression fiscale (TMI)
- Préparation de la transmission et succession
- Structuration de holding et Pacte Dutreil
Le déroulement de votre premier échange
Chaque rendez-vous est strictement confidentiel. Lors de cet entretien de 30 à 45 minutes, nous réalisons un pré-diagnostic de votre situation actuelle pour identifier les incohérences ou les fuites de capitaux.
Conformément à notre statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), nous privilégions une approche pédagogique. Aucun produit financier ou immobilier n'est "vendu" lors de ce premier contact : l'objectif est exclusivement tourné vers la compréhension de vos objectifs de vie et la validation de la faisabilité de votre projet.
À l'issue de cet échange, vous recevrez une synthèse des points de vigilance identifiés et, si votre situation le nécessite, une proposition de mandat d'accompagnement sur-mesure.
Confidentialité Totale
Chaque échange est protégé par le secret professionnel lié à notre statut réglementé.
Conseil Indépendant
Nous privilégions la pertinence de la stratégie sur le placement produit (architecture ouverte).
Accompagnement National
Rendez-vous possibles en présentiel à Paris ou en visioconférence sécurisée.
Ce qui se passe après votre message
Prendre contact avec un cabinet de gestion de patrimoine n'engage à rien, mais mieux vaut savoir à quoi s'attendre. Voici le déroulé exact.
Nous vous répondons
Par e-mail ou par téléphone, selon ce que vous avez indiqué, pour convenir d'un créneau. Aucune documentation commerciale ne vous est envoyée entre-temps.
Le premier échange
En visioconférence ou au cabinet, dans le 17ᵉ. Nous écoutons, nous posons des questions, et nous vous disons franchement si nous pouvons être utiles, y compris quand la réponse est non.
Vous décidez
Si une mission se justifie, elle fait l'objet d'un devis écrit avant tout travail. Sinon, l'échange s'arrête là, et il ne vous aura rien coûté.
Ce qu'il est utile de préparer
Rien n'est obligatoire pour ce premier échange, et aucun justificatif ne vous sera demandé. Mais plus votre situation est claire dans votre esprit, plus la conversation est utile. Trois repères suffisent :
- Un ordre de grandeur de vos revenus et de votre capacité d'épargne, sans chiffre exact.
- La liste de ce que vous détenez : biens, contrats, société, crédits en cours.
- L'échéance qui vous amène, s'il y en a une : une vente, une retraite, une donation, un changement de situation familiale.
Vos informations sont couvertes par le secret professionnel et ne sont transmises à aucun tiers. Voir notre politique de confidentialité.