Cabinet patrimonial indépendant à Paris

Prenez des décisions patrimoniales plus claires, plus structurées et mieux arbitrées.

APR Patrimoine accompagne particuliers, investisseurs et dirigeants sur les sujets à fort enjeu : fiscalité, transmission, placements, immobilier et stratégie patrimoniale.

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CNCGP

Membre de la CNCGP

Association agréée par l'AMF

ORIAS

Inscrit à l'ORIAS

N° 26004177

Indépendance

Conseil en architecture ouverte

Sans produit maison à placer

Protection

Assurance RC Pro

Police N° 118263166/035366

L'audit patrimonial 360°

Le point de départ pour remettre de l'ordre dans vos décisions patrimoniales.

Une analyse structurée de votre situation pour identifier les priorités, arbitrer avec méthode et poser les bases d'une stratégie patrimoniale cohérente.

  • Transmission, donation et protection du conjoint
  • Placements, allocation et cohérence des enveloppes
  • Immobilier, détention et arbitrages fiscaux
  • Enjeux du dirigeant et articulation pro / perso

Ce que vous obtenez

Une analyse claire, concrète et exploitable.

  • Une lecture globale de votre situation patrimoniale
  • Des arbitrages hiérarchisés et compréhensibles
  • Des recommandations chiffrées lorsque cela est pertinent
  • Une coordination avec les partenaires adaptés selon le dossier
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Cas concrets

Exemples d'impact obtenus à partir d'une analyse patrimoniale et fiscale rigoureuse.

Cadre supérieur

Audit déclaratif, réclamation contentieuse sur trois années et mise en place d'un PER dans une logique globale d'optimisation.

≈ – 6 200 € / an

Économie d'impôt estimée

Dirigeant de PME

Restructuration en holding, préparation Dutreil et optimisation de la politique de dividendes avec vision de long terme.

≈ 110 000 €

Gain de trésorerie sur 8 ans

Investisseur immobilier

Arbitrage vers le régime LMNP réel avec amortissement comptable afin d'améliorer le revenu net de fiscalité.

+ 480 € / mois

Revenu net de fiscalité

Nos domaines d'intervention

Des expertises patrimoniales mobilisées selon votre situation, votre horizon de temps et la nature de vos actifs.

Une méthode de travail simple et cadrée

01

Premier échange

Un rendez-vous offert pour comprendre votre situation, vos objectifs et vérifier la pertinence d'un accompagnement.

02

Analyse patrimoniale

Étude de votre situation civile, fiscale, financière, immobilière et, le cas échéant, professionnelle.

03

Recommandations et mise en œuvre

Une synthèse claire, des priorités d'action et un accompagnement dans l'exécution lorsque le dossier le nécessite.

Questions fréquentes

Êtes-vous un cabinet de gestion de patrimoine indépendant ?
Oui. APR Patrimoine travaille en architecture ouverte, sans produit maison à placer. Les recommandations sont construites selon votre situation et vos objectifs.
Comment se déroule le premier échange ?
Le premier échange est offert. Il permet de comprendre votre situation, vos objectifs et de déterminer si un audit ou un accompagnement est pertinent.
Intervenez-vous aussi sur l'immobilier ?
Oui. Nous intervenons sur la structuration de la détention, les arbitrages fiscaux et l'analyse patrimoniale globale de vos projets immobiliers.

Faites le point sur votre situation patrimoniale avec un cabinet indépendant.

Un premier échange permet d'identifier vos enjeux, vos priorités et le cadre d'accompagnement le plus adapté.

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