Deux modes d'engagement
pour une stratégie sans faille.
Le patrimoine nécessite une attention constante, mais les interventions requises sont de natures différentes. Nous avons structuré notre offre de conseil (en honoraires ou en mandat) pour répondre avec précision à vos besoins immédiats.
La Mission d'Ingénierie
Une réponse technique, encadrée et ciblée à une problématique identifiée. C'est l'approche chirurgicale pour structurer ou corriger un actif spécifique de votre patrimoine.
Exemples d'interventions :
- Audit Fiscal & Déclaration (Rattrapage sur 3 ans)
- Structuration juridique (Pacte Dutreil)
- Opération de cession (Holding, 150-0 B ter)
- Sourcing & Montage LMNP (Déficit Foncier)
Modalités (Honoraires) : Le coût de l'intervention est défini par un devis forfaitaire après la première analyse de votre dossier. Une lettre de mission légale précise le périmètre et les délais.
Le Mandat Référent
Nous devenons le "Family Office" de vos intérêts. Un accompagnement global et proactif pour piloter l'allocation de votre patrimoine privé et professionnel au fil des années.
Le périmètre exclusif du mandat :
- Interlocuteur Unique : Coordination centralisée de tous vos conseils (Notaires, Avocats d'affaires, Experts-Comptables).
- Allocation d'Actifs : Pilotage de vos contrats financiers (Assurance-vie, PEA, Private Equity) en architecture ouverte.
- Veille Juridique : Adaptation immédiate de votre stratégie aux nouvelles lois de finances (Loi Pacte, etc.).
- Sérénité Déclarative : Prise en charge intégrale de vos obligations fiscales personnelles (IR / IFI) chaque année.
L'Indépendance
En tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF), notre conseil reste souverain. Notre cabinet n'a aucun produit "maison" à placer, garantissant une objectivité totale dans la sélection des fonds ou des montages immobiliers.
La Confidentialité
Le secret professionnel est le socle de notre cabinet de gestion. Vos bilans financiers, vos revenus et vos enjeux familiaux sont traités avec le plus haut niveau de discrétion.
La Réactivité
Afin de maintenir l'exigence d'un "Multi-Family Office", nous limitons volontairement le nombre de mandats globaux actifs. Cela garantit une disponibilité immédiate à nos clients partenaires.